本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。　　心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它...

天朝年间，东瀛使臣蛊惑天子，意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿，浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨，设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧，柳子墨一行人几经抵抗，东郭先生牺牲自己护柳子墨安全离开，并将开启封印的瞳臂托付于他。被迫扛起重担的柳子墨踏上修行之旅，同时也陷入一段虐恋之中。东瀛妖姬元惠子借机释放蚩尤，天地变色、风起云涌，一场殊死之战蓄势待发人生就像一场戏，...