1970年代后期，长江某客轮一批电影厂演员的到来，扰乱了“朝云”号客轮的平免费播放。正在恋爱中的吴素琴通过接触发现了杨英、张恋水之间一段鲜为人知的故事。十几年前，杨、张二人同在运河学校学习，久而久之，张对杨产生感情，欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘，那就是哥哥杨明。张恋水不知内情，当见到杨明来看望妹妹时，他向杨明倾吐了对杨英的爱慕之意。但杨明的道白却大出张恋水意料之外，原来杨明与杨英并...