公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱，两人对是去还是留产生分歧不欢而散，陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相，但却被丁一私自偷国书的行为破坏，松本秀次严刑拷打陈九，丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅...

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天地混沌之初，神魔人三界混战之后，六界初定，魔王诞生，魔王赛尔坦，获得与神界对抗的力量千百年来，他先后又在人间制造瘟疫、恐慌；挑拨妖界内部矛盾，毁妖界于内耗之中；追杀精灵界、地仙界。他最后一个目标是六界统领——神界。神界一旦失败，这天下，将会是魔的天下家庭剧...