本作改编自《官能小说家》卷末的尾声篇，和同系列原作《靛蓝色的心情》卷末的“小说家补遗”，讲述了木岛和久住相遇两年半后的故事。　　木岛从东京搬回老家，和妹妹一家住在一起，久住大学毕业后在东京就职。仅通过书信往来的两人终于要在木岛老家再会了…导演...

　　即将升上初中二年级的朝日奈未来，在春假的某天晚上，看到一神秘物体从天落入附近的公园里。“难道是魔法使？”，兴奋的未来第二天一早就和自小就喜爱着的绒毛玩具熊“毛芙伦”一起向公园前进。结果在那里看到的是……骑着扫帚漂浮在空中的女孩……自称是理子的那个女孩子，竟然是魔法使。　　未来对魔法使非常感兴趣，对理子问东问西的。理子好像是为寻找“某物”而来到未来居住的世界。此外，仔细一看，她们两人带着同样的吊...