20世纪初南美秘鲁。痴迷歌剧的白人菲茨杰拉德（克劳斯·金斯基 Klaus Kinski饰）被当地人称为空想家“菲茨卡拉多”。菲茨卡拉多经常做出一些令人无法理解的举动，尤其当他在巴西的亚马逊大剧院欣赏到世界著名男高音卡鲁索的演出之后，居然萌生出要在秘鲁小镇上也修建出一座宏大剧院的疯狂念头。为了获得足够的资金，菲茨卡拉多接受了当地橡胶大亨向他提出到神秘恐怖的乌圭里亚林区进行收割的任务，一段惊险刺激...
拉丁美洲某国的监狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，闲暇时莫利纳讲述一部电影的剧情聊以解闷，这部老电影中包含的纳粹观点让瓦伦丁明显不适，但随着两人的相处，瓦伦丁渐渐理解了莫利纳的立场。由于瓦伦丁身份特殊，狱方暂停对他的拷打，改为用旁敲侧击的方式套取情报，而莫利纳也是他们计划中的一环，这段时间里，莫利纳同狱方周旋获得...
